รู้จักลูกค้า KYC

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ชื่อ - นามสกุล (Name - Surname)

อายุ

อาชีพ

สถานภาพ

สวัสดิการ

เหตุผลที่คุณซื้อประกันชีวิต ?

เป้าหมายที่คุณต้องการคืออะไร ?

ทำไมคุณเลือกประกันชีวิตแบบที่ถืออยู่ ?

ตอนตัวแทนฯเดิมเสนอขายหรือส่งมอบกรมธรรม์ ตัวแทนฯบอกเงื่อนไข ข้อจำกัด ประกันชีวิตแต่ละฉบับกับผู้ถือกรมธรรม์ หรือไม่?

ที่ผ่านมาผู้ถือกรมธรรม์ซื้อประกันชีวิตกับใคร ? (ความสัมพันธ์กับตัวแทนฯ)

ความต้องการหลักของผู้ถือกรมธรรม์ คืออะไร?

ผู้ถือกรมธรรม์ให้ลำดับความสำคัญที่เบี้ยประกัน ทุนประกัน เงินคืนวันครบสัญญา หรือค่ารักษาพยาบาล ?

คุณคิดว่าเบี้ยประกันที่จ่ายอยู่ เหมาะสมหรือไม่ ? สูงเกินไปหรือไม่ ?

ก่อนพบกัน คุณตั้งใจส่งเบี้ยประกันต่อไป ใช่หรือไม่ ?

เวลาเจ็บป่วยหรือดูแลสุขภาพ ครอบครัวของคุณพบแพทย์โรงพยาบาลอะไร ?

ขอสัมภาษณ์ข้อมูลสุขภาพเบื้องต้น สุขภาพ คือ อัตราค่าเผื่อ % COI

คุณมีการออม การลงทุนประเภทอื่นๆ เช่น ฝากประจำ หุ้น กองทุนรวม อสังหาริมทรัพย์ หรือไม่ ?

คุณมีการค้ำประกัน พันธะ ภาระ หนี้สิน หรือไม่ ?

คุณเคยได้รับการนำเสนอประกันชีวิต ยูนิตลิงค์ หรือไม่ ?

เหตุผลหลักที่คุณไม่ทำประกันแบบยูนิตลิงค์ในวันนั้น คืออะไร?